详细内容：金融理财爆雷不断
名师指路
理财知识DIY，成为自己的理财师
一、 理财师，了解一下
数据来源：2018中国理财师生存现状调查问卷（共回收有效问卷1478份）， 从问卷中，节选了部分重要指标，在此总结分析
年龄分布
73.17%的理财师年龄层位于26岁35岁之间，正处于职业发展的黄金时期，在以美国为代表的成熟发达市里， 理财师与医生是越老越吃香。
调査结果显示，超80%的理财师从业年限不满5年，这与中国财富管理起步较晚，至今仅十余年发展历程有关。
二、 获客方式与展业困难
年收入与累计资产配置规模
理财师在年薪收入方面，并不像外界所以为的全是年薪百万 的人生贏家，30万以下年薪(税前啲理财师占比为75.59%， 其中年薪在10万30万之间的理财师最多，比例高达53.16%。 而100万年薪以上的理财师只有不到5%。
那么，理财师从业以来累计资产配置规模有多少呢?调査显示， 累计资产配置规模在1亿以下的理财师人数较多，占比75,12%。 其中，有23.41%的理财师累计资产配置规横在500万以下。 累计资产配置规模在10亿以上的理财师仅有2.44%。
获客方式
理财师的获客方式以传统"陌Call和"转介绍"为主，互 联网和线下活动为辅，与此同时，大部分的理财师在 受访时表示，拓客与维系客户关系占据他们大部分工 作时间。
展业困难
同时在展业过程中，理财师也受到了许多问题的困扰。 有 76.59%的受访理财师表示，市场行情不好，投资 者信心不足。获客拓客难、自身专业知识薄弱公司产 品少位列理财师最苦恼问题的第二、三、四名。
三、 高净值客户的需求，理财师能满足吗？
1. 财富安全 (26%)
2. 子女教育 (17%)
3. 财富传承 (18%)
4. 高品质生活 (16%)
四、 DIY成为理财师，为自己的财务安全保驾护航！
随着中国经济的飞速发展，大量的成功企业家创造了令人瞩目的成就和积累了非常可观的财富。根据福布斯的统 计，个人净资产超过10亿美元的超高净值人群的数量已经突破240人，而中国前十名的亿万富翁的平均年龄仅为 50岁，这是非常年轻的，大量的财富任由第一代创富者持有。财富的创造这门课不是在教课书里可以学到，每个 成功者的背后都有自己独特的故事和经历。但是在财富的保护，家族的传承和管理，却是有一套行之有效经受了 时间检验的原理和方法。基于此，我们针对有心自学，提升自我财商的朋友们进行了精心的设置，该课程的安排 与设置亦体现了本期课程的主要宗旨。
五、 线上＋线下，给你一个“国际理财师”范儿！
1. 24学时线上课程
2. 12学时实体课程
3. 考试通过
4. 取得国际金融证照
原中国国际金融理财师（CFP）北京培训中心团队精心 筹划，联手国际80国CIFA（国际独立理财顾问大会）及 IFAA（国际独立理财师协会）两大国际独立理财师行业 组织精心打造。
六、 24学时线上课程-IFA基础班，19堂课
1. 独立理财师起源及发展
2. 独立理财师的五种能力
3. 个人投资者行为
4. 理财大类资产概述
5. 固定收益类产品
6. 权益类资产
7. 常用大类资产
8. 保全与传承概论篇
9. 高净值客户需求分析
10. 理财规划及其重点
11. 理财实务中的法律知识
12. 家庭投资规划
13. 资产配置的作用
14. 资产配置的要素、类型和步骤
15. 保全与传承概论篇
16. 保全与传承之法律基础篇
17. 保全与传承之保险篇
18. 保全与传承之家族信托
19. 保全与传承之全球税务统筹基础
七、 IFA 落地实操课程介绍
第一课、《新个人所得税法》
讲师：王卓
一、 中国的税务制度
二、个人所得税法修正后的税务思维
第二课、《婚姻与财产的法律议题》
讲师：王卓
一、 婚姻财产的法律规定
二、离婚财产分割法律风险
三、关于跨境婚姻的法律适用
四、婚姻财产分割的其他情况
第三课、《CRS背景下的家庭资产配置》
讲师：吴进荣
一、CRS交换的金融帐户信息
二、目前市场常用的因应对
第四课、《国人喜好配置的海外资产》
讲师：吴进荣
一、高净值客户喜好配置的海外资产
二、全球宏观经济与海外股票市场
三、海外房地产投资的注意事项
四、海外保险配置的注意事项
八、 IFA 落地实操课程两天时间安排
周六
上午10:00~12:00 《新个人所得税法》
下午13:30~17:30 《婚姻与财产的法律议》
周日
上午10:00~12:00 《CRS背景下的家庭资产配置》
下午13:30~17:30 《国人喜好配置的海外资产》
17:00~18:30 笔试测验
九、 CIFA国际独立理财顾问大会
CIFA，中译名为国际独立理财顾问大会，创立于2001年。CIFA的驻地是日 内瓦，世界财富管理中心之一以及众多国际组织总部聚集地。 CIFA目前在全球已经有80个成员组织，本协会为IFA国际组织CIFA的第68 个会员单位。 CIFA是一群金融企业的领导者，为应对逐渐增加的监管和日益复杂的市场 自发组织成立的非营利性组织。 CIFA的使命是在国际范围内不断提高独立财务顾问的地位，以便更好的保 护投资人的利益。
十、 课程费用
统一市场价：3,980/人
早鸟优惠价：3,680/人
三人同行价：3,280/人
十一、 报名热线：4001338642(联系我时，请说明是在博发网看到的，谢谢！)